211年，大将军魏延奉命进入刘璋的蜀地，就连刘备都来给魏文长来送行，只有他的老伙伴黄忠不来相送。其实刘封多与宫女在宫中戏乐，他穿上艺人的服装，涂着满脸的脂粉，与宫女一起表演，弦管歌声，好不热闹。刘备闻知以后，大为震怒，但他没立即治罪于他而是派准备派他上一线出战场，希望他能够立功赎罪。十月，刘封便与大将军魏延向蜀地进发。十一月，他们竟然和刘璋打了起来，主要是刘备的目的还是吞并蜀地。刘封不仅没有回军击敌，反而快速逃窜，幸得魏延、张飞等军力战，刘军才无太大损失。此次败绩主要是刘封指挥失当所致先是行军过程中麻痹大意，在敌人中间穿插行动，队伍拉得太校，前后队脱节，给敌军以可乘之机。遭到袭击后，负责人又没能回军相救，刘备得信后，决定借机严惩刘封。第二年五月，各职的众大臣齐聚崇政殿共议刘封之罪，刘备历数刘封色服奇异、以宫女为乐等骄纵之举，及在中后所之战中畏敌逃遁，致使自军被杀多人，失马多匹，决定对他进行严惩。并降级兵权限制。在这件事情之后，以及刘备死前，他都未得重用。
刘备此时处治刘封，一方面是刘封长期胡作非为所致，另一方面是因为刘封、孟达握有重要的兵权，势力过大。刘封成人之后，屡屡与刘备相违，此时刘备解决了刘度、赵范等人牢牢控制了政权，所以，惩罚狂放不羁的刘封也就是情理中事了。刘封与孟达被降官衔后，受命守护麦城附近周边，实际上重大的决断都没有他的份，完全由关羽一人专断。一时间孟达似乎觉得前途渺茫，但命运却给孟达安排了东山再起的机会。建安二十四年九月，关羽以及被害死，孟达也因为害怕刘备迁怒于他投降了魏国，这一事件，引起了众臣的极大关注，他们就孟达军事行动的主攻方向展开了讨论，最后认定，不攻破孟达，敌军就可能在关内站稳脚跟，而要攻破，必先夺祁山、新野等地。
所以，从第二年开始，蜀军作战重点转移祁山、新野一带。不久，战役开始了。战役实际是魏蜀总决战的序幕，战役的结果对双方来说都具有生死存亡的意义，所以，双方都给予了高度重视。再过一年，二月，刘备亲率数万大军，企图一举攻占祁山，结果死伤两千多人也没攻下，只好撤军。初战祁山失败之后，刘备决定对荆州、新野采取围困战略。决战在即，正是用人之时，就连魏延也再次被起用。三月，魏延奉命与马岱等率军修筑州城，驻军屯种，出轻骑骚扰，使祁山关外等地方不得耕种，由远而近逐步缩小包围圈，长期围祁山一带，拉开了魏蜀正式较量与会战的序幕。